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第126章 复盘 经典的年前缩量调整走势（第1页）

今天是经典的年前缩量调整走势，4200多家个股下跌

还有3个交易日就过年了，愿意交易的人会越来越少，很多资金这段时间也都买了逆回购暂时账户没钱，要2月5号钱到账才能买，也有一些资金害怕过年长假有什么利空，也会选择先不动，年前的行情向来是比较平淡的，这个不需要担心，年后会好起来的，2-3月份很多会，很多利好，跌下来要把握机会

今天港股，A股都调整了一波，能在节前调整调整也挺好的，之前很多朋友说上一次跌到3150附近不敢加仓，这又给到了机会，对于仓位非常低的朋友来说肯定是加仓机会

只不过可能市场就是这样，跌下来就很多人看空，导致舆论方面很不好，会吓的你不敢买，这个就要自己克服了

目前情况来看，仓位50%-70%是合理的，太高，太低都没有必要

行情还是运行在3300-3150大区间里面，多探底几次，底部更扎实

别拉升的时候加仓就好了，其他没什么特别注意的，在没有突发利空，利好的情况下，行情维持震荡筑底走势

底部扎实了会开启真正的上升趋势行情，跌下来可以把握把握机会

我自己是身体力行的坚定执行越跌越买的策略，之前跌下来买了不少，今天下跌也继续加仓买了一些仓位，维持70%附近

这次个股加仓比较多，因为指数维持震荡走势，我认为底部是比较清晰的，就是3150以下，不会特别低，跌下来可以慢慢加仓，维持这个观点不变

资金面来看AI硬件，消费电子，半导体，机器人这些是最强的，还是他们最强

市场最喜欢做这些，而且他们里面不少龙头股业绩回暖挺多，这些高端制造还是挺有业绩看点的，不过也正常，官方对这些也非常扶持，龙头企业业绩好一点是应该的

这些方向可以继续关注

板块方面很明显，最强的是通信板块，其实里面都是AI有关的，其他表现还不错的，跌幅偏小的元器件，海工装备，半导体，It设备这些都是高端制造，成长科技相关的

今天是大部分板块都不太行的，都在调整，当然也出现了一些买点

官方昨天专门宣布启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案

加力推进大规模设备更新及消费品以旧换新活动

加大5G演进和6G技术创新投入，试点部署万兆光网，推动信息通信技术升级

表明今年会积极推动新能源汽车、智能家电等产品下沉，这些都是关注机会，尤其是调整的时候

通信板块不仅仅是以上利好，AI方面尤其是算力方面也很多关联，cpo最近就非常火

随着英伟达Rubin服务器机架系统在2026年开始量产，cpo市场规模将在2023-2030年间以172%的年复合增长率扩张，预计2030年达到93亿美元

cpo通过将光引擎与交换芯片近距离互连，缩短光信号输入和运算单元间的电学互连长度

优势为高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸，并可通过半导体制造技术实现规模化生产

该技术是解决AI时代大数据高速传输的关键技术，所以长期看好cpo板块跟随AI行业发展，空间巨大

最近也很多朋友关心半导体板块，这个其实不需要多说，半导体肯定是核心的高端制造，各国都重视的方向

国外对于高端半导体技术都是封锁的，国内当然会大力扶持，空间很大，而且也是跟着AI发展的